JLL completa la adquisición de la firma líder de mercados de capitales HFF

CHICAGO, 1 de julio de 2019 - Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) anunció hoy que cerró su adquisición de HFF, ampliando enormemente la capacidad de JLL para brindar servicios y experiencia de mercados de capital de clase mundial a sus clientes.

HFF, considerado como uno de los principales asesores de mercados de capital en la industria, tuvo más de USD 650 millones en ingresos en 2018 y aproximadamente 1.050 empleados con relaciones con clientes a largo plazo, habilidades de primera clase y un profundo conocimiento de los EE. UU. así como de los mercados globales. La adquisición de JLL de esta firma excepcional se alinea con una de las prioridades clave de la visión estratégica de JLL Beyond (Más allá), que es hacer crecer su negocio de Mercado de Capitales. La combinación de JLL y HFF permite servicios de mercados de capitales potenciados y un significativamente ampliado alcance de clientes. Los clientes se beneficiarán de un equipo global de más de 3.700 profesionales de los mercados de capital en 47 países, que ofrecen nueva experiencia y escala, una mayor cobertura del mercado y un mayor flujo de negocios.

Con la adquisición completa, Mark Gibson, ex CEO de HFF, se une a JLL como CEO, Capital Markets, Americas y copresidente de su Junta de Global Capital Markets.

"Estamos encantados de reunir a JLL y HFF para crear uno de los asesores de capital más estratégicos, conectados y creativos del mundo", dijo Christian Ulbrich, CEO Global de JLL. “Al combinar las impresionantes capacidades, el talento y la experiencia que distinguen a ambas organizaciones, ofreceremos nuevas y emocionantes oportunidades de crecimiento y nos aseguraremos de que estamos mejor posicionados para lograr ambiciones para nuestros clientes y todos nuestros grupos de interés. Damos una calurosa bienvenida a nuestros nuevos colegas de HFF a la familia JLL ".

"La respuesta de nuestros clientes, corredores y accionistas ha sido abrumadoramente positiva", dijo Gibson. “Unirse a JLL marca un nuevo capítulo emocionante en nuestra historia. Proporciona a nuestro equipo una gran oportunidad para unirse a una firma de bienes raíces de servicio completo con una presencia global y una cultura de colaboración centrada en el cliente que se alinea estrechamente con la nuestra. Esperamos trabajar juntos para hacer crecer el negocio de JLL Capital Markets y ofrecer servicios expandidos a nuestros clientes ".

Detalles de la transacción

Esta adquisición fue anunciada por primera vez y aprobada por unanimidad por el Directorio de cada compañía en marzo de 2019 y recibió la aprobación de los accionistas de HFF hoy mismo.

HFF ahora es propiedad de JLL y algunas de sus subsidiarias y hará negocios como JLL. Las acciones ordinarias de HFF, que anteriormente se negociaban con el símbolo "HF", han cesado sus operaciones y se retiraron de la Bolsa de Nueva York a partir de hoy.

El precio de compra para la adquisición fue de aproximadamente $ 1.8 mil millones, consistente en una combinación de efectivo y acciones de JLL. JLL financió la parte en efectivo de la consideración del precio de compra con una combinación de reservas de efectivo y su línea de crédito sindicada existente. Se espera que la combinación brinde importantes sinergias de tasa de ejecución, estimadas en aproximadamente $ 60 millones en dos o tres años.

Declaraciones a futuro

Esta comunicación puede contener ciertas declaraciones que predicen o pronostican eventos o resultados futuros, o intenciones, creencias y expectativas o predicciones para el futuro de JLL (la "Compañía"), que son declaraciones a futuro según se define ese término en los Valores Privados. Ley de Reforma de Litigios de 1995, que incluye declaraciones con respecto a los efectos anticipados de la transacción, expectativas con respecto a las sinergias, los beneficios anticipados de la transacción para los accionistas y planes con respecto al liderazgo de la compañía combinada. Palabras como "cree", "espera", "anticipa", "estima", "pretende", "planea", "busca", "proyectos" o palabras de significado similar, o verbos futuros o condicionales, como "voluntad", "debería", "podría", o las variaciones de tales palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones a futuro, que no son declaraciones de hechos históricos o garantías o garantías de desempeño futuro. Sin embargo, la ausencia de estas palabras o expresiones similares no significa que una declaración no sea prospectiva.

Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados o pronosticados en las declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente incluyen, sin limitación, los siguientes riesgos, incertidumbres o suposiciones: dificultades o gastos no anticipados relacionados con la transacción, incluidas, sin limitación, dificultades que no permiten realizar las sinergias, las eficiencias y los resultados esperados. ahorro de costos de la transacción dentro del período de tiempo esperado (si lo hubiera); posibles dificultades en la capacidad de la Compañía para contratar, retener y motivar a los empleados como resultado de la transacción, incluidos aquellos con experiencia en los esfuerzos de integración posteriores a la transacción; la capacidad de la Compañía para obtener y mantener una calificación crediticia de grado de inversión y obtener financiamiento en los términos y cronograma anticipados; interrupciones de los planes actuales de la Compañía, operaciones y relaciones con los clientes causadas por la transacción; el resultado de los procedimientos judiciales relacionados con la transacción; y otros factores descritos en el informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2018, que se presentó ante la Comisión de Valores e Intercambio (la "SEC") el 26 de febrero de 2019, y otras presentaciones, incluidas Informes trimestrales, realizados por la Compañía de vez en cuando con la SEC. Los factores descritos en dichos documentos de la SEC incluyen, sin limitación: el efecto de las condiciones políticas, económicas y de mercado y los eventos geopolíticos; los desafíos logísticos y de otro tipo inherentes a la operación en numerosos países diferentes; las acciones e iniciativas de los competidores actuales y potenciales; el nivel y la volatilidad de los precios inmobiliarios, las tasas de interés, los valores de las divisas y otros índices de mercado; el resultado del litigio pendiente; y el impacto de la legislación y reglamentación actual, pendiente y futura.

La Compañía no asume, y rechaza expresamente, cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones a futuro, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento.