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La escasez de materias primas presiona al sector de almacenamiento en frío

El desarrollo de instalaciones de almacenamiento en frío se ve obstaculizado en un momento crucial

17 de enero de 2022

La demanda de almacenes refrigerados se está disparando, pero hay un problema: se está haciendo difícil construir más.

Las instalaciones de almacenamiento en frío son fundamentales para una serie de sectores en auge, desde las empresas de comestibles en línea que realizan entregas rápidas de leche y quesos, hasta las empresas farmacéuticas que requieren almacenamiento en súper frío para las vacunas contra la COVID-19. Para 2027, se proyecta que la construcción de almacenamiento en frío alcance los USD 18,6 mil millones en valor, o un aumento del 14 por ciento cada año, según Emergen Research.

Sin embargo, el esfuerzo por construir nuevas instalaciones de almacenamiento en frío se ve frenado por el aumento de los costos de las materias primas, la falta de suministros de construcción y la escasez mundial de acero. Se prevé que Europa se quede sin magnesio, componente clave de la construcción, este año. China, que produce el 87 por ciento del magnesio del mundo, ha disminuido la producción debido al aumento de los costos de energía.

"Junto con el interés de los inversores, el desarrollo especulativo del almacenamiento en frío ha aumentado, pero no lo suficiente para satisfacer la demanda reciente", dice Holger Klatt, Director de Desarrollo de Negocios para EMEA de Logística e Industria de JLL. "La velocidad de ejecución de los proyectos se ha visto indudablemente afectada".

Bajo presión

El impacto de la pandemia en la cadena de suministro de comestibles y en el almacenamiento de medicamentos no se puede subestimar.

"La imprevisibilidad reciente de la cadena de suministro ha puesto el foco firmemente en la utilización del espacio y la capacidad", dice Klatt. "En toda Europa, la gran capacidad de los almacenes de almacenamiento en frío actuales, así como un grupo limitado de proveedores de servicios de almacenamiento en frío, es un desafío, especialmente en los períodos pico".

Solo en los Estados Unidos, las instalaciones funcionan a su máxima capacidad, según JLL. En Asia y el Pacífico, las presiones varían en función de la madurez de los respectivos mercados.

El aumento de la demanda ha despertado el interés entre los inversores, especialmente en China y la India, dice Tom Woolhouse, Jefe de Logística e Industria para Asia Pacífico de JLL.

"Tanto los inversores como los operadores buscan escala", dice. "Y son esos mercados donde hay evidencia de crecimiento de los ingresos de la clase media donde hay más demanda, y donde se acumularán las presiones del desarrollo".

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Adaptación

A diferencia de otras partes de la cadena de suministro que son "secas", como el almacenamiento, el desarrollo de almacenamiento en frío es un proceso complejo que requiere atención a los detalles finos, desde las normas de higiene hasta la gestión de residuos. Los pisos y el aislamiento por sí solos difieren mucho, con requisitos específicos para unidades que almacenan productos frescos en lugar de, por ejemplo, ropa o muebles. Hasta ahora, la construcción nueva se ha favorecido típicamente, con una ruta común de construcción a medida, dado el mayor uso de robótica y automatización en el sector de almacenamiento en frío, así como las formas cambiantes de almacenar y empaquetar productos.

Pero dada la escasez, algunos grupos están considerando otras opciones. En ubicaciones densas y urbanas, los desarrolladores están considerando la reurbanización y remodelación de varios pisos, lo que requiere menos materias primas que comenzar de nuevo y reduce el tiempo de entrega del proyecto.

"Definitivamente, hay margen para agregar pisos a las instalaciones existentes", dice Woolhouse. "La mejora y expansión de los activos podría resultar sensata, especialmente mientras se mantenga el problema a corto plazo de los suministros de materias primas".

Construir más alto no es la única manera. Se está estudiando la posibilidad de modernizar las instalaciones existentes como otra opción.

"Muchos de los centros de almacenamiento en frío existentes ahora necesitan mejoras, y eso debería constituir la base del crecimiento del sector", dice Klatt. "Con todas las partes de la cadena de suministro que buscan mejorar sus credenciales de sostenibilidad, la adaptación también es una buena ruta para los inversores y desarrolladores que buscan ofrecer instalaciones con la sostenibilidad en mente".

Con las asociaciones estratégicas y las empresas conjuntas, como la lanzada el año pasado por Cerberus Capital Management y los inversores Provider Partners con sede en California, que continúan buscando oportunidades, el capital no es un problema.

"Los próximos meses determinarán hasta qué nivel los desarrolladores pueden ofrecer soluciones rápidas y eficientes", dice Klatt. "Los obstáculos del sector de las materias primas no han disuadido en modo alguno a los inversores. En todo caso, simplemente ha aumentado la presión de la cartera".

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